Director of Sustainable Investing

Il Director of Sustainable Investing sarà responsabile delle competenze e delle attività di investimento sostenibile a livello aziendale, all’interno del team Investment Strategy & Research. La missione quotidiana consiste nel garantire che la piattaforma mantenga rigore intellettuale e rilevanza commerciale: affinare i framework per valutare l’allineamento a missione e valori, collaborare con Manager Research sulle strategie in fase di valutazione e rendere l’investimento sostenibile scalabile, anziché costruito su misura caso per caso. Sarà inoltre il principale esperto della materia negli incontri più complessi con clienti e potenziali clienti, aiutando i responsabili delle relazioni e dei portafogli a tradurre la missione del cliente in un portafoglio concreto. Oltre all’attività d’investimento, il ruolo prevede importanti responsabilità di leadership, sia verso l’esterno sia all’interno dell’azienda. Tra queste: sviluppare il thought leadership di Glenmede, rappresentare la società a conferenze e presso organizzazioni di settore e collegare le analisi pubblicate a ciò che Glenmede è in grado di offrire. In azienda, il Director guiderà e farà crescere il team Sustainable Investing, coordinerà il Sustainable Advisory Council, la Guiding Coalition interna e il programma Best Practices, e svilupperà formazione e strumenti affinché i colleghi a contatto con i clienti possano parlare di investimento sostenibile con sicurezza. L’obiettivo complessivo è rafforzare il legame tra le soluzioni d’investimento, la loro applicazione per i clienti, il thought leadership e le priorità aziendali. Non si tratta di un ruolo limitato alla ricerca o alla comunicazione: è una posizione di leadership della piattaforma, chiamata a individuare opportunità, sostenere lo sviluppo commerciale e contribuire alla crescita delle attività di investimento sostenibile di Glenmede senza compromettere il rigore degli investimenti.

Il ruolo offre una visione approfondita di come si applica concretamente l’investimento sostenibile all’interno di una società che gestisce patrimoni e investimenti per una clientela diversificata. La persona selezionata rafforzerà le proprie capacità di progettare e governare framework d’investimento, valutare i gestori secondo criteri ESG e di allineamento alla missione e integrare considerazioni di sostenibilità nella costruzione di portafogli multi-manager. È una rara combinazione di competenze finanziarie e specializzazione nella sostenibilità. Il Director svilupperà inoltre competenze significative nella relazione con i clienti e in ambito commerciale. Poiché il ruolo supporta rapporti complessi con clienti guidati da una missione, permetterà di esercitarsi regolarmente nel tradurre i valori in decisioni di portafoglio, affrontare conversazioni articolate su eventuali compromessi in termini di rendimento e sulle differenze, intenzionali o meno, rispetto agli obiettivi, e costruire un rapporto di fiducia con clienti privati e istituzionali sofisticati. Si tratta di competenze molto trasferibili a ruoli di leadership nella finanza sostenibile. Sul piano della leadership, la persona potrà crescere come responsabile di un team, promotore di una piattaforma e portavoce esterno. L’attenzione di Glenmede al thought leadership, alle relazioni di settore e alla formazione interna consentirà al Director di affinare le capacità di parlare in pubblico, scrivere e favorire l’allineamento tra stakeholder. La partecipazione al Sustainable Advisory Council e alla Guiding Coalition offrirà inoltre una prospettiva su come governance, strutture di consulenza ai clienti e strategia aziendale interagiscono in una società d’investimento boutique.

Glenmede è probabilmente alla ricerca di una persona con almeno dieci anni di esperienza nella gestione degli investimenti, nella gestione patrimoniale o in un ambito strettamente correlato, inclusa una solida esperienza pratica negli investimenti sostenibili, allineati a una missione o a impatto. Il profilo ideale avrà guidato una piattaforma, un programma o una funzione d’investimento coinvolgendo diversi stakeholder o linee di business, e si troverà a proprio agio in contesti di consulenza e a diretto contatto con clienti individuali o istituzionali sofisticati. Sono fondamentali solide competenze in ambito investimenti. È preferibile possedere una certificazione CFA, CAIA o CIMA, una qualifica equivalente o un titolo di studio avanzato, oltre a conoscere la valutazione dei gestori e la costruzione di portafogli multi-manager. La persona dovrà saper bilanciare gli obiettivi dei clienti, le considerazioni d’investimento e le priorità aziendali, con un approccio concreto all’applicazione dell’investimento sostenibile che tenga conto di rischi e rendimenti. Una rete consolidata di contatti nel settore e una reputazione autorevole nell’investimento sostenibile costituiranno un vantaggio importante. Le competenze relazionali sono altrettanto importanti. Glenmede apprezza l’intelligenza emotiva, l’umiltà e la capacità di collaborare con i team d’investimento, di gestione delle relazioni e di sviluppo commerciale. Il profilo ideale saprà comunicare con efficacia, sia per iscritto sia di persona, delineare una visione chiara della piattaforma e definire e misurare gli indicatori di performance delle linee di business. È richiesta disponibilità a viaggiare e sono essenziali una reale predisposizione a un ambiente di lavoro ibrido e la capacità di operare in una boutique in cui il lavoro di squadra è centrale.

Per distinguerti, evita un CV generico sulla sostenibilità. Questa posizione si inserisce in una società di investimento, quindi la candidatura dovrebbe mettere in primo piano l’esperienza nella gestione degli investimenti e mostrare poi come l’investimento sostenibile sia stato un elemento centrale del tuo lavoro. Conteranno più delle dichiarazioni generiche sulla passione per i temi ESG gli esempi concreti di piattaforme o programmi che hai diretto, strategie che hai valutato, relazioni con i clienti che hai seguito e risultati commerciali a cui hai contribuito. Poiché Glenmede cerca esplicitamente una figura alla guida della piattaforma con un forte orientamento commerciale, nella lettera di presentazione dovresti affrontare il delicato equilibrio tra coerenza con la missione e disciplina d’investimento. Spiega come hai gestito le rinunce in termini di rendimento, le deviazioni intenzionali e non intenzionali, la governance e la scalabilità. Se hai esperienza nella ricerca di gestori, nei portafogli multimanager o nella consulenza a clienti quali fondi di dotazione, fondazioni o clienti di private wealth, mettila bene in evidenza. L’azienda cerca una persona capace di dialogare con autorevolezza con gestori di portafoglio e responsabili delle relazioni, non soltanto con gli specialisti della sostenibilità. Per prepararti ai colloqui, definisci con chiarezza la tua visione sul futuro dell’investimento sostenibile e su come Glenmede dovrebbe posizionare la propria piattaforma. Preparati a parlare dei contributi di thought leadership che hai realizzato e del loro legame con lo sviluppo commerciale. Rifletti anche su come rispondere a domande sull’intelligenza emotiva, la collaborazione interfunzionale e l’affinità con la cultura aziendale. Glenmede è indipendente, ha un’impronta da boutique e apprezza l’umiltà: un approccio collaborativo e la capacità dimostrata di lavorare bene con funzioni diverse saranno probabilmente importanti quanto le competenze tecniche.

È probabile che il ruolo si concentri sulla dimensione degli investimenti legata alla sostenibilità: come valutare, documentare e attuare i fattori ESG, la coerenza con la missione e gli obiettivi basati sui valori nell’intera piattaforma Glenmede. La persona che ricoprirà la posizione perfezionerà i criteri di valutazione delle strategie, collaborerà con il team di ricerca sui gestori per individuare soluzioni d’investimento sostenibile e contribuirà a garantire che i portafogli dei clienti riflettano una reale coerenza con la loro missione, anziché limitarsi a etichette di facciata. Una parte importante del lavoro riguarderà governance, definizioni e rigore nei processi decisionali. Un altro ambito centrale sarà la sostenibilità nei rapporti con i clienti. Glenmede serve clienti di private wealth, fondi di dotazione, fondazioni e istituzioni, molti dei quali perseguono missioni o valori specifici. La persona alla guida del programma li aiuterà a tradurre tali obiettivi in scelte di portafoglio, sosterrà conversazioni complesse con i clienti e farà in modo che le soluzioni d’investimento sostenibile siano concretamente attuabili e scalabili. Potranno rientrare in questo ambito gli investimenti a impatto, le allocazioni coerenti con la missione e i compromessi pratici tra rendimenti finanziari e obiettivi di missione. All’esterno, il ruolo promuoverà il thought leadership sugli investimenti sostenibili e coerenti con la missione e rappresenterà Glenmede nei forum di settore. All’interno, avrà la responsabilità del Sustainable Advisory Council, della Guiding Coalition e del programma Best Practices, contribuendo a diffondere competenze sugli investimenti sostenibili tra i team che seguono le relazioni con i clienti e la gestione dei portafogli. L’attenzione alla sostenibilità riguarderà quindi meno la contabilizzazione delle emissioni operative e più le strategie d’investimento responsabile, la coerenza con le esigenze dei clienti e la leadership di mercato.

Una sfida evidente sarà conciliare la crescita commerciale con l’integrità degli investimenti. Glenmede vuole ampliare la propria piattaforma d’investimento sostenibile, mantenendo al contempo definizioni chiare, una governance solida e rigore nella gestione delle rinunce in termini di rendimento. La persona alla guida del programma dovrà probabilmente sostenere lo sviluppo commerciale senza rinunciare a standard rigorosi, soprattutto nelle conversazioni con i clienti in cui missione e obiettivi finanziari possono entrare in conflitto. Gestire questo equilibrio senza apparire né guidati esclusivamente dal profitto né ingenuamente votati alla missione richiederà grande capacità di giudizio. Un’altra sfida sarà garantire l’allineamento interno. L’investimento sostenibile coinvolge la ricerca sui gestori, la gestione dei portafogli, la gestione delle relazioni, lo sviluppo commerciale, il marketing e l’ufficio legale. La persona nel ruolo dovrà collaborare con tutte queste funzioni, spesso senza autorità diretta, e fare in modo che la piattaforma possa crescere senza dipendere da pochi esperti. Serviranno quindi formazione, strumenti e procedure di escalation efficaci in tutte le aree aziendali. In una società boutique con 589 dipendenti, le priorità concorrenti e le risorse limitate potrebbero rendere questo compito particolarmente delicato. Anche il contesto esterno aggiunge complessità. L’investimento sostenibile continua a essere oggetto di dibattito politico e commerciale, con aspettative diverse da parte dei clienti, cambiamenti normativi e scetticismo del mercato. La persona alla guida potrebbe dover difendere l’approccio dell’azienda, evitare il greenwashing e presentare una visione chiara nei forum pubblici. Potrebbe inoltre essere difficile misurare l’impatto e il valore commerciale della piattaforma, soprattutto se i parametri di valutazione sono ancora in fase di definizione. Intelligenza emotiva e umiltà saranno importanti quanto le competenze tecniche.

La giornata potrebbe iniziare con riunioni interne con il team di ricerca sui gestori o con i team d’investimento delle diverse aree aziendali, per discutere le strategie in valutazione e l’applicazione dei criteri d’investimento sostenibile. La persona alla guida del programma potrebbe poi partecipare a un incontro con un cliente o un potenziale cliente come esperta senior di investimenti sostenibili, aiutando il responsabile della relazione a inquadrare la coerenza con la missione e l’attuazione nel portafoglio per un cliente con esigenze complesse e una forte attenzione alla propria missione. Tra un incontro e l’altro, potrebbe occuparsi di revisioni rapide di documenti, criteri o materiali formativi destinati ai colleghi. Il pomeriggio potrebbe essere dedicato alla guida del team o allo sviluppo della piattaforma: affiancare i membri del gruppo Sustainable Investing, preparare una riunione del Sustainable Advisory Council oppure perfezionare metriche e processi di governance. Potrebbe anche esserci spazio per il thought leadership, ad esempio scrivendo un articolo o preparando un intervento per una conferenza di settore, e per collegare queste idee alle competenze di Glenmede. Potrebbero rientrare nella giornata anche attività di sviluppo commerciale, come ricontattare centri d’influenza o persone incontrate a una conferenza. Poiché il ruolo è ibrido e interessa l’intera azienda, le giornate saranno molto diverse tra loro. Alcuni periodi saranno caratterizzati da frequenti trasferte e incontri con i clienti; altri saranno dedicati all’allineamento interno, alla formazione o a progetti strategici. La persona passerà con naturalezza dalla ricerca sugli investimenti alla consulenza ai clienti, alla gestione del team e alla strategia commerciale: per questo saranno fondamentali una buona gestione del tempo e priorità chiare.

Questa posizione offre notevoli opportunità di crescita professionale perché combina strategia d’investimento, consulenza ai clienti, sviluppo commerciale e guida del team. Chi avrà successo potrà approfondire le proprie competenze nell’investimento sostenibile e, al tempo stesso, acquisire visibilità presso i dirigenti senior delle funzioni d’investimento e di relazione con i clienti di Glenmede. Questa ampiezza di esperienza può aprire la strada a ruoli di leadership più ampi, come responsabile della strategia d’investimento, responsabile degli investimenti sostenibili o dirigente senior alla guida di un’area aziendale. All’esterno, le attività di thought leadership e la rappresentanza dell’azienda nel settore possono aumentare notevolmente la visibilità professionale. Intervenire a conferenze, pubblicare analisi e costruire relazioni con gli investitori istituzionali e le organizzazioni di settore può creare opportunità per incarichi nei consigli di amministrazione e ruoli consultivi, oltre a consolidare il riconoscimento come esperto della materia. In Glenmede, la responsabilità del Sustainable Advisory Council e della Guiding Coalition può inoltre offrire accesso a iniziative strategiche e di governance che vanno oltre il team di appartenenza. La componente commerciale del ruolo rappresenta un’ulteriore leva di crescita. Individuando opportunità e contribuendo a definire gli indicatori delle diverse aree aziendali, la persona potrà dimostrare il proprio impatto sui ricavi, spesso un requisito per accedere ai ruoli più senior nella gestione degli investimenti. Se la piattaforma crescerà con successo, la posizione potrebbe evolvere in un mandato più ampio di sviluppo del business, con maggiore influenza sullo sviluppo dei prodotti, sui segmenti di clientela e sulla strategia aziendale.

La persona alla guida del programma interagirà più spesso con il gruppo di ricerca sui gestori di Glenmede, i gestori di portafoglio, i responsabili delle relazioni con i clienti e i professionisti dello sviluppo commerciale. Queste collaborazioni sono centrali per il ruolo: il team di ricerca sui gestori ha bisogno di indicazioni sugli investimenti sostenibili nelle strategie in esame; i gestori di portafoglio necessitano di supporto nell’attuazione di allocazioni coerenti con la missione; i responsabili delle relazioni hanno bisogno di assistenza nelle conversazioni con i clienti; e il team di sviluppo commerciale cerca un esperto autorevole che contribuisca a individuare e acquisire nuove opportunità. La persona dovrà essere un partner, non un ostacolo. Il ruolo coinvolge anche marketing, ufficio legale e dirigenti senior. Il marketing si rivolgerà alla persona per il thought leadership e i contenuti destinati ai clienti, mentre l’ufficio legale potrà occuparsi della documentazione, delle informative e della governance relativa alle dichiarazioni sugli investimenti sostenibili. Il Sustainable Advisory Council e la Guiding Coalition interna sono gruppi formali di interlocutori di cui la persona avrà la responsabilità; anche il team Sustainable Investing avrà bisogno di guida, affiancamento e indicazioni chiare. Tra gli interlocutori esterni figurano clienti e potenziali clienti, soprattutto quelli con relazioni complesse e una forte attenzione alla missione, nonché organizzazioni di settore, contatti conosciuti alle conferenze, centri d’influenza e investitori istituzionali. La persona rappresenterà Glenmede in questi contesti e dovrà conquistare la fiducia di interlocutori esperti ed esigenti. Poiché il ruolo interessa tutta l’azienda, gli interlocutori appartengono alle aree private wealth, fondi di dotazione e fondazioni, e clientela istituzionale, ciascuna con aspettative e livelli di familiarità con gli investimenti sostenibili diversi.