Sustainable Investments Investment Officer

Im Mittelpunkt steht die Aufgabe, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investitionen von CalPERS in private Märkte einzubeziehen. Im Tagesgeschäft arbeitest du mit den Teams der verschiedenen privaten Anlageklassen zusammen und unterstützt bei der Nachhaltigkeits-Due-Diligence potenzieller Investitionen. Dabei prüfst du ökologische, soziale und Governance-Faktoren. Außerdem überwachst du Nachhaltigkeits-KPIs im Portfolio, analysierst Daten, um Trends und Risiken zu erkennen, und pflegst nachvollziehbare, revisionssichere Trackingsysteme. Darüber hinaus wirkst du an Investitionen in die Energiewende und Klimalösungen, thematischen Analysen und teamübergreifenden Initiativen mit. Ein wichtiges langfristiges Ziel ist es, öffentliche Berichte, Präsentationen für den Verwaltungsrat und weitere Publikationen so aufzubereiten, dass sie korrekt, verständlich und für ein breites Publikum geeignet sind. In dieser Position bereitest du komplexe, unübersichtliche Informationen zu klaren, gut dokumentierten Analysen auf, die Anlageentscheidungen unterstützen. Schon früh übernimmst du Verantwortung und erhältst Einblicke in ein breites Spektrum von Anlageklassen. Übergeordnet geht es darum, Nachhaltigkeitsaspekte systematisch in die Kapitalanlage von CalPERS in privaten Märkten einzubetten.

Du erhältst umfassende Einblicke in Anlageklassen privater Märkte – Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und private Kreditfinanzierungen – und lernst, welche Rolle Nachhaltigkeitsaspekte in den einzelnen Bereichen spielen. Du lernst, ESG-Due-Diligence durchzuführen, Nachhaltigkeits-KPIs zu interpretieren und mithilfe von Analysen Trends und Risiken zu erkennen. Außerdem sammelst du praktische Erfahrung mit öffentlicher Berichterstattung und der Kommunikation auf Vorstandsebene – Kompetenzen, die sich vielseitig einsetzen lassen. CalPERS ist ein gefragter Arbeitgeber, der die berufliche Weiterentwicklung stark fördert. Voraussichtlich wirst du von erfahrenen Anlageprofis betreut und kannst möglicherweise Zertifizierungen wie den CFA erwerben, für den CalPERS einen Gehaltszuschlag bietet. Durch deine Mitarbeit an Investitionen in die Energiewende und Klimalösungen baust du zudem Fachwissen in einem wachsenden Bereich auf. Du lernst auch, wie ein großer öffentlicher Pensionsfonds funktioniert – einschließlich seiner Governance, Anlagegrundsätze und Rechenschaftspflichten gegenüber seinen Anspruchsgruppen. Diese Stelle bietet die seltene Möglichkeit, finanzwirtschaftliche und nachhaltigkeitsbezogene Kompetenzen in einem institutionellen Umfeld zu verbinden.

Idealerweise hast du einen Bachelorabschluss in Finanzwesen, Volkswirtschaft, Umweltwissenschaften oder einem verwandten Fach und bereits erste Erfahrung in der Anlageanalyse, im Nachhaltigkeitsbereich oder in der Datenanalyse gesammelt. Du solltest dich sicher im Umgang mit unübersichtlichen Daten fühlen und daraus klare, gut dokumentierte Analysen erstellen können. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, ein Auge fürs Detail und gute Excel-Kenntnisse oder Erfahrung mit vergleichbaren Tools sind unerlässlich. Du arbeitest gern im Team und kannst dich gut mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Anlageklassen abstimmen. Neugier, schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen, sind sehr gefragt. Für das Verfassen von Berichten und Präsentationen brauchst du außerdem ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten. Ein CFA-Abschluss oder eine laufende CFA-Qualifizierung ist kein Muss, aber von Vorteil, da CalPERS dafür einen Gehaltszuschlag bietet. Kenntnisse von ESG-Rahmenwerken und privaten Märkten sind ebenfalls hilfreich. Vor allem solltest du dich mit dem Auftrag von CalPERS, den öffentlichen Dienst Beschäftigte zu dienen, und den Anlagegrundsätzen des Fonds identifizieren können.

Damit deine Bewerbung heraussticht, solltest du sie auf den besonderen Kontext von CalPERS als größtem öffentlichen Pensionsfonds der USA zuschneiden. Hebe Erfahrungen mit ESG-Daten, Due-Diligence-Prüfungen oder privaten Märkten hervor. Für die Bewerbung beim Bundesstaat ist das Formular STD 678 erforderlich. Achte darauf, darin klar darzustellen, wie du die Mindestqualifikationen erfüllst. Eine überzeugende Darstellung der Qualifikationen kann dich von anderen Bewerbenden abheben – nutze sie, um kurz und anschaulich deine analytischen Fähigkeiten und dein Interesse an nachhaltigen Investitionen zu vermitteln. Vermeide allgemeine Aussagen im Anschreiben oder in deiner Darstellung der Qualifikationen. Gehe stattdessen auf konkrete Aufgaben ein, etwa die Portfolioüberwachung oder öffentliche Berichterstattung, und erläutere, wie dich dein bisheriger Werdegang darauf vorbereitet. Erwähne auch, wenn du bereits auf dem Weg zum CFA bist. Bereite dich auf Gespräche vor, indem du über deinen Umgang mit unübersichtlichen Daten, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams und deinen möglichen Beitrag zu Investitionen in die Energiewende sprechen kannst. Zeige schließlich, dass du den Auftrag und die Anlagegrundsätze von CalPERS verstehst. Dem Einstellungsteam sind Vielfalt und Inklusion wichtig – erläutere daher, welchen Beitrag deine Perspektive leisten kann. Du kannst dich auch an die Career Services von CalPERS wenden, die Beratung zur Bewerbung anbieten.

In dieser Position geht es darum, Nachhaltigkeit in das Portfolio privater Märkte von CalPERS einzubinden. Dazu gehört, ESG-Risiken und -Chancen bei Investitionen in Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und private Kreditfinanzierungen zu bewerten. Wahrscheinlich arbeitest du auch an klimabezogenen Analysen, überwachst die Nachhaltigkeits-KPIs der Portfoliounternehmen und unterstützt Investitionen in die Energiewende und Klimalösungen. Ein wichtiger Aufgabenbereich sind öffentliche Berichte und Offenlegungen. Dabei sorgst du dafür, dass CalPERS seine nachhaltigen Anlageaktivitäten gegenüber Mitgliedern, Anspruchsgruppen und der Öffentlichkeit korrekt darstellt. Das hängt auch mit der Governance zusammen: CalPERS ist gegenüber seinen Begünstigten und dem Bundesstaat Kalifornien rechenschaftspflichtig. Die Position umfasst außerdem thematische Analysen. Dabei untersuchst du möglicherweise neue Nachhaltigkeitstrends und ihre Auswirkungen auf die Anlagestrategie. Insgesamt geht es darum, Nachhaltigkeit systematisch in privaten Märkten zu verankern – nicht nur als Compliance-Aufgabe, sondern auch als Werttreiber.

Eine Herausforderung ist die Komplexität der Daten aus privaten Märkten: Sie sind oft uneinheitlich und lassen sich zwischen Anlageklassen nur schwer vergleichen. Du musst unterschiedliche Berichtsstandards berücksichtigen und mit Teams zusammenarbeiten, deren Kenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit unterschiedlich ausgeprägt sind. Auch Nachhaltigkeitsziele mit den Erwartungen an die finanzielle Rendite in Einklang zu bringen, bleibt eine laufende Herausforderung. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist groß: Als großer öffentlicher Pensionsfonds steht CalPERS mit seinen ESG-Strategien im Fokus von Politik und Medien. Damit die Berichte korrekt und belastbar sind, braucht es sorgfältige Prozesse. Außerdem kann es vorkommen, dass einzelne Anspruchsgruppen den Stellenwert von Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen infrage stellen. Auch das Einstellungsverfahren des Bundesstaats kann langwierig und bürokratisch sein – Geduld ist daher hilfreich. Im Job kann es anspruchsvoll sein, mehrere Fristen für Investitionsprüfungen, Portfolioüberwachung und Veröffentlichungen gleichzeitig einzuhalten. Gute Organisation ist wichtig, um die Trackingsysteme revisionssicher zu halten.

Ein typischer Tag könnte mit einer kurzen Besprechung mit deinem Team für nachhaltige Investitionen beginnen. Anschließend triffst du dich vielleicht mit einem Team für eine private Anlageklasse, um die Due-Diligence-Prüfung einer potenziellen Investition zu besprechen. Du könntest Nachhaltigkeits-KPIs von Portfoliounternehmen auswerten, Analysen durchführen oder Trackingsysteme aktualisieren. Möglicherweise formulierst du auch Abschnitte für einen öffentlichen Bericht oder bereitest Folien für eine Präsentation vor dem Verwaltungsrat vor. Zusammenarbeit gehört zum Alltag: Wahrscheinlich hast du regelmäßig Telefon- oder Präsenztermine mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Investmentbereich. Beim hybriden Arbeitsmodell – zwei Tage im Homeoffice, drei Tage vor Ort – bieten manche Tage mehr Ruhe für konzentrierte Analysen, während an den Präsenztagen viele Besprechungen anstehen. Neben den Kernaufgaben kannst du an thematischen Analysen zur Energiewende oder zu Klimalösungen mitarbeiten und dich an teamübergreifenden Initiativen beteiligen. Kein Tag gleicht genau dem anderen; der Arbeitsalltag verbindet Analyse, Schreiben und Teamarbeit.

Diese Position bietet eine solide Grundlage für eine Karriere im Bereich nachhaltige Finanzwirtschaft. Du lernst alle privaten Anlageklassen kennen. Das kann dir den Weg zu einer höheren Position im Investmentbereich von CalPERS ebnen, beispielsweise als Investment Officer II oder III, oder zu einer Spezialisierung im Nachhaltigkeitsbereich oder in einem Team für eine bestimmte Anlageklasse. Die hohe Sichtbarkeit deiner Arbeit an Präsentationen für den Verwaltungsrat und öffentlichen Berichten kann deinen beruflichen Ruf stärken. CalPERS unterstützt außerdem Zertifizierungen wie den CFA, die den Zugang zu leitenden Positionen im Investmentbereich erleichtern können. Auch ein Wechsel innerhalb von CalPERS ist möglich, etwa in eine andere Anlageklasse oder in eine Position im Richtlinienbereich. Die Kompetenzen, die du aufbaust – ESG-Due-Diligence, Datenanalyse und Kommunikation mit Anspruchsgruppen – sind in der gesamten Finanzbranche gefragt. Das ist eine seltene Chance, dich beim größten öffentlichen Pensionsfonds der USA weiterzuentwickeln.

Du arbeitest häufig mit den Teams der privaten Anlageklassen – Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und private Kreditfinanzierungen – zusammen, die auf deine Nachhaltigkeits-Due-Diligence angewiesen sind. Das Team für nachhaltige Investitionen ist dein direktes Arbeitsumfeld und unterstützt dich fachlich. Bei der Vorbereitung von Präsentationen und Berichten arbeitest du außerdem mit der Führungsebene und dem Verwaltungsrat zusammen. Außerhalb von CalPERS kannst du mit Fondsmanagern und Komplementären zusammenarbeiten, um Nachhaltigkeitsdaten zu erheben und ESG-Praktiken zu besprechen. Auch andere CalPERS-Abteilungen, etwa Kommunikation und Recht, können an der Prüfung öffentlicher Berichte beteiligt sein. Letztlich arbeitest du mittelbar auch für die Mitglieder von CalPERS und die Öffentlichkeit – sie sind die wichtigsten Anspruchsgruppen der Nachhaltigkeitsberichterstattung des Fonds. Die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen, erfordert ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeiten.