AVP/VP, ESG Investment Management

L'AVP/VP en Gestion des Investissements ESG se concentre sur l'intégration de la durabilité au cœur du processus de décision financière. Vous dirigerez la due diligence pré-investissement pour évaluer les risques environnementaux et sociaux tout en identifiant des opportunités de valorisation financière. Cela implique une analyse rigoureuse de l'impact des thématiques de durabilité, telles que le changement climatique et la gouvernance sociale, sur les entreprises cibles. Après l'investissement, vous serez responsable de l'actionnariat actif et de l'engagement ciblé du portefeuille. Cela signifie travailler avec les sociétés du portefeuille pour élaborer et mettre en œuvre des plans d'action ESG sur mesure. Vous êtes essentiellement un partenaire du Groupe d'Investissement, veillant à ce que la durabilité ne soit pas une simple case à cocher, mais un moteur de résilience à long terme et de performance. De plus, vous gérerez les relations avec des gestionnaires d'actifs externes pour favoriser l'échange de meilleures pratiques. Votre rôle implique également de mener des recherches approfondies sur les mégatendances — telles que la biodiversité ou l'équité sociale — pour produire des rapports thématiques éclairant la stratégie institutionnelle globale.

Les candidats à ce poste bénéficieront d'une exposition sans précédent à l'intégration ESG mondiale à très grande échelle, en apprenant comment un investisseur lié à un État souverain gère des mandats de durabilité complexes. Vous approfondirez votre expertise technique en modélisation des risques climatiques, en stratégies de croissance nature-positive et dans le paysage évolutif des publications de durabilité mondiales. Le mentorat assuré par la haute direction, notamment le Chief Sustainability Officer à New York et des directeurs à Singapour, offre une perspective unique sur la stratégie institutionnelle. De plus, la nature transversale du Groupe Durabilité permet d'apprendre dans diverses disciplines, des solutions durables et technologies de décarbonation aux politiques publiques et initiatives d'écospérosité.

Le candidat idéal possède au moins dix ans d'expérience dans l'investissement durable, le private equity ou le conseil en stratégie. Vous devez avoir une compréhension robuste de la manière dont les facteurs ESG — spécifiquement le climat, le social et la nature — façonnent la stratégie d'entreprise et la performance financière. Un Master dans un domaine pertinent tel que la finance ou la durabilité est fortement privilégié. Au-delà des compétences techniques, Temasek recherche des professionnels collaboratifs et agiles, capables d'évoluer à travers différents fuseaux horaires et cultures. Vous devez avoir fait vos preuves dans l'initiation et l'exécution autonome de projets complexes, faisant preuve d'un fort esprit d'appropriation et de la capacité à présenter des données complexes avec une clarté absolue aux parties prenantes exécutives.

Pour vous démarquer, démontrez votre capacité à parler le langage à la fois de la durabilité et de la finance. Ne vous contentez pas de lister les cadres ESG que vous connaissez ; décrivez des exemples précis où votre analyse ESG a directement influencé une décision d'investissement ou a conduit à une amélioration tangible de la performance opérationnelle d'une société du portefeuille. Mettez en avant votre expérience de la collaboration transfrontalière. Étant donné que ce rôle rapporte à Singapour tout en étant basé à New York, prouver votre capacité à gérer les attentes des parties prenantes à travers différentes zones géographiques est crucial. Montrer votre familiarité avec les outils d'IA pour l'analyse de données ESG ou la recherche thématique peut également vous donner un avantage concurrentiel significatif au sein de cette institution avant-gardiste.

Ce rôle est central dans l'ambition Net Zero 2050 de Temasek. Vous vous concentrerez fortement sur les stratégies de décarbonation au sein du portefeuille et sur l'évaluation de la résilience climatique des nouvelles acquisitions. L'accent est également mis de plus en plus sur la croissance nature-positive et l'impact social inclusif dans le cadre du mandat élargi de la société. En travaillant au sein de la sous-équipe de Gestion des Investissements ESG, vous veillez à ce que la stratégie de durabilité de la société soit appliquée concrètement. Vous consacrerez probablement une part importante de votre temps aux initiatives de valorisation, en identifiant comment les sociétés du portefeuille peuvent transformer leurs modèles économiques pour prospérer dans une économie bas carbone.

Le défi le plus important est la coordination mondiale requise, car les horaires de travail s'étendront fréquemment sur plusieurs fuseaux horaires pour s'aligner avec le siège de Singapour. Naviguer entre les différents paysages réglementaires et culturels de l'ESG dans les Amériques, l'EMEA et l'Asie exige un haut degré de nuance et d'adaptabilité. De plus, vous pourriez être confronté au défi de quantifier l'impact social et environnemental en termes financiers qui résonnent auprès des professionnels de l'investissement traditionnels. Combler le fossé entre les objectifs de durabilité de haut niveau et les réalités quotidiennes de l'investissement exige de la persévérance, d'excellentes capacités de communication et des arguments fondés sur les données.

Une journée type pourrait commencer par des appels tôt le matin ou tard le soir avec Singapour pour s'aligner sur les priorités stratégiques mondiales ou l'évaluation d'opérations spécifiques. Vous pourriez passer votre matinée à examiner un rapport de diligence raisonnable ESG pour une acquisition potentielle dans le secteur technologique ou énergétique, suivi d'une réunion à midi avec le PDG d'une société en portefeuille pour discuter de leur feuille de route de transition carbone. L'après-midi, vous pourriez passer à un mode plus analytique, en organisant des répertoires de connaissances internes ou en analysant les mégatendances ESG émergentes pour briefer le Groupe d'Investissement. Votre journée sera probablement un mélange de planification stratégique de haut niveau et de gestion de projet granulaire, en interaction avec des consultants, des chercheurs et des partenaires d'investissement.

Les perspectives d'évolution sont significatives en raison de la forte visibilité du Groupe Durabilité au sein de Temasek. Des performances probantes peuvent mener à des postes de direction plus seniors au sein de l'équipe ESG ou à des mouvements latéraux vers la gestion d'investissements ou le développement de solutions durables. L'engagement de Temasek envers ses objectifs de transformation 2030 signifie que les professionnels de la durabilité sont au premier plan de l'évolution de l'institution. Vous aurez l'occasion de diriger des initiatives de haut profil qui façonneront l'héritage de l'entreprise, offrant ainsi une plateforme de reconnaissance professionnelle tant au sein de la firme que dans l'industrie financière mondiale.

Vos principaux interlocuteurs internes incluent le Groupe d'Investissement, que vous soutenez en tant que partenaire commercial de confiance, et le Chief Sustainability Officer. Vous collaborerez également étroitement avec les équipes de Stratégie de Durabilité et de Solutions Durables pour garantir une approche unifiée des objectifs ESG de l'entreprise. À l'externe, vous interagirez avec des dirigeants (C-suite) de sociétés en portefeuille, des gestionnaires d'actifs externes et des consultants ESG. La gestion de ces relations diversifiées — allant des équipes d'investissement internes aux experts externes — est essentielle pour mener avec succès les efforts d'intégration de la durabilité de l'entreprise.