AVP/VP, ESG Investment Management

O AVP/VP de Gestão de Investimentos ESG foca em integrar a sustentabilidade ao cerne do processo de tomada de decisão financeira. Você liderará a due diligence pré-investimento para avaliar riscos ambientais e sociais, identificando simultaneamente oportunidades de valorização financeira. Isso envolve uma análise rigorosa de como temas de sustentabilidade, como mudanças climáticas e governança social, impactam as empresas-alvo. Após o investimento, você será responsável pelo ownership ativo e pelo engajamento direcionado do portfólio. Isso significa trabalhar com empresas do portfólio para desenvolver e implementar planos de ação ESG personalizados. Você será essencialmente um parceiro do Grupo de Investimento, garantindo que a sustentabilidade não seja apenas um item de checklist, mas um motor de resiliência de longo prazo e desempenho. Além disso, você gerenciará relacionamentos com gestores de ativos externos para promover a troca de melhores práticas. Seu papel também envolverá a realização de pesquisas profundas sobre megatendências — como biodiversidade ou equidade social — para produzir relatórios temáticos que orientem a estratégia institucional mais ampla.

Candidatos nesta função terão exposição incomparável à integração global de ESG em escala massiva, aprendendo como um investidor vinculado ao governo navega por mandatos complexos de sustentabilidade. Você aprofundará sua expertise técnica em modelagem de riscos climáticos, estratégias de crescimento nature-positive e o cenário evolutivo de divulgações globais de sustentabilidade. Mentoria de lideranças de alto nível, incluindo o Chief Sustainability Officer em Nova York e Diretores em Singapura, oferece uma perspectiva única sobre a estratégia institucional. Além disso, a natureza multifuncional do Grupo de Sustentabilidade permite o aprendizado em diversas disciplinas, desde soluções sustentáveis e tecnologias de descarbonização até políticas públicas e iniciativas de ecosperidade.

O candidato ideal traz pelo menos dez anos de experiência em investimentos sustentáveis, private equity ou consultoria de gestão. Você deve possuir uma compreensão robusta de como os fatores ESG — especificamente clima, social e natureza — moldam a estratégia corporativa e o desempenho financeiro. Um mestrado em área relevante, como Finanças ou Sustentabilidade, é altamente preferível. Além das competências técnicas, a Temasek busca profissionais colaborativos e ágeis, capazes de operar em diferentes fusos horários e culturas. Você deve ter um histórico comprovado de iniciação e execução independente de projetos complexos, demonstrando um forte senso de ownership e a habilidade de apresentar dados complexos com clareza absoluta para stakeholders executivos.

Para se destacar, demonstre sua capacidade de falar a língua tanto da sustentabilidade quanto das finanças. Não liste apenas os frameworks de ESG que conhece; descreva instâncias específicas onde sua análise de ESG influenciou diretamente uma decisão de investimento ou levou a uma melhoria tangível no desempenho operacional de uma empresa do portfólio. Destaque sua experiência com colaboração transfronteiriça. Como esta função reporta-se a Singapura enquanto está baseada em Nova York, provar sua capacidade de gerenciar as expectativas dos stakeholders em diferentes geografias é crucial. Demonstrar familiaridade com ferramentas de IA para análise de dados ESG ou pesquisa temática também pode lhe dar uma vantagem competitiva significativa nesta instituição visionária.

Este cargo é central para a ambição Net Zero 2050 da Temasek. Você focará intensamente em estratégias de descarbonização dentro do portfólio e na avaliação da resiliência climática de novas aquisições. Há também um foco crescente em crescimento nature-positive e impacto social inclusivo como parte do mandato mais amplo da firma. Ao trabalhar na subequipe de Gestão de Investimentos ESG, você garante que a estratégia de sustentabilidade da firma seja aplicada na prática. É provável que você dedique um tempo significativo a iniciativas de valorização, identificando como as empresas do portfólio podem transitar seus modelos de negócios para prosperar em uma economia de baixo carbono.

O desafio mais proeminente é a coordenação global necessária, já que o horário de trabalho frequentemente se estenderá por vários fusos horários para se alinhar com a sede em Singapura. Navegar pelas diferentes paisagens regulatórias e culturais de ESG nas Américas, EMEA e Ásia exige um alto grau de nuance e adaptabilidade. Além disso, você poderá enfrentar o desafio de quantificar o impacto social e ambiental em termos financeiros que ressoem com profissionais de investimento tradicionais. Superar a lacuna entre as metas de sustentabilidade de alto nível e as realidades diárias de investimento requer persistência, excelentes habilidades de comunicação e argumentos baseados em dados.

Um dia típico pode começar com chamadas bem cedo ou tarde para Cingapura para alinhar prioridades estratégicas globais ou avaliações de negócios específicos. Você poderá passar a manhã revisando um relatório de due diligence de ESG para uma potencial aquisição nos setores de tecnologia ou energia, seguido de uma reunião ao meio-dia com o CEO de uma empresa do portfólio para discutir seu roteiro de transição de carbono. À tarde, você poderá mudar para um modo mais analítico, organizando repositórios de conhecimento interno ou analisando megatendências emergentes de ESG para informar o Grupo de Investimentos. Seu dia provavelmente será uma mistura de planejamento estratégico de alto nível e gestão de projetos detalhada, interagindo com consultores, pesquisadores e parceiros de investimento.

O crescimento nesta função é significativo devido à alta visibilidade do Grupo de Sustentabilidade dentro da Temasek. Um desempenho bem-sucedido pode levar a cargos de liderança mais sêniores na equipe de ESG ou a possíveis movimentações laterais para a gestão de investimentos ou desenvolvimento de soluções sustentáveis. O compromisso da Temasek com suas metas de transformação para 2030 significa que os profissionais de sustentabilidade estão na vanguarda da evolução da instituição. Você terá oportunidades de liderar iniciativas de alto perfil que moldam o legado da empresa, proporcionando reconhecimento profissional tanto dentro da firma quanto em todo o setor financeiro global.

Seus principais stakeholders internos incluem o Grupo de Investimentos, ao qual você apoia como um parceiro de negócios confiável, e o Chief Sustainability Officer. Você também colaborará estreitamente com as equipes de Estratégia de Sustentabilidade e Soluções Sustentáveis para garantir uma abordagem unificada aos objetivos de ESG da firma. Externamente, você interagirá com executivos do C-level de empresas do portfólio, gestores de ativos externos e consultores de ESG. Gerenciar esses diversos relacionamentos — desde equipes internas de transações até especialistas externos no assunto — é essencial para impulsionar com sucesso os esforços de integração de sustentabilidade da empresa.